Central de Ajuda

O que é?
Um resumo visual e financeiro da saúde da sua operação.

O que dá para fazer?

• Visualizar cartões com métricas-chave: Estimativa de Faturamento Bruto e Líquido, Valores Splitados, Valores Brutos e Líquidos Recebidos, Pendentes, Vencidos e Falta Compensação.
• Verificar rapidamente uma lista de "Pagamentos Vencidos".
• Filtrar todas as métricas do dashboard por um período de data específico (Data Início e Data Fim).
• Recarregar os dados da planilha de integração.

Como fazer (Filtrar por data)?

1. Clique no campo "Data Início" e selecione a data inicial no calendário.
2. Clique no campo "Data Fim" e selecione a data final.
3. Os cartões e tabelas serão atualizados automaticamente com os dados desse período.

O que é?
A área para gerenciamento e visualização de todo o histórico de cobranças individuais (não recorrentes).

O que dá para fazer?

• Gerar novas cobranças avulsas (Boleto, PIX, Cartão).
• Gerar novas assinaturas (recorrências).
• Pesquisar cobranças por nome do cliente.
• Filtrar a lista por data ou status (Recebido, Pendente, Vencido, etc.).
• Cancelar/Excluir cobranças (o que exige um motivo).

Como fazer (Gerar uma nova cobrança)?

1. Clique no botão azul "Gerar Cobrança".
2. No popup que aparece, preencha os dados do cliente (Nome, CPF, Celular, Email) e o Valor.
3. Selecione o "Tipo de Pagamento" (ex: PIX).
4. Escolha o "Tipo de Cobrança": "À vista / Parcelado" ou "Assinatura".
5. Preencha os campos de vencimento (e parcelamento, se aplicável).
6. Clique no botão "Gerar Cobrança" no final do popup.

O que é?
Um painel dedicado exclusivamente ao gerenciamento de cobranças recorrentes (assinaturas).

O que dá para fazer?

• Ver o número total de "Assinaturas Ativas" e o "Valor Recorrente" mensal.
• Pesquisar assinaturas por nome de cliente.
• Filtrar a lista por status (Ativa, Inativa, Expirada).
• Cancelar uma assinatura (o que exige um motivo).

Como fazer (Cancelar uma assinatura)?

1. Encontre a assinatura desejada na tabela.
2. Clique no ícone de lixeira (Exclusão) na linha correspondente.
3. Um popup (`delete-subscription-popup-overlay`) aparecerá.
4. Digite o motivo do cancelamento e clique em "Cancelar Assinatura".

O que é?
Uma visualização gráfica dos seus dados financeiros para análise de tendências.

O que dá para fazer?

• Analisar o "Valor por Categoria" (gráfico de barras).
• Ver a "Distribuição de Valores" entre Recebido, Pendente, Vencido, etc. (gráfico de rosca/pizza).
• Acompanhar a "Tendência de Faturamento" ao longo do tempo (gráfico de linha).
• Filtrar os dados dos gráficos por período.

Como fazer (Analisar um período)?

1. Use os seletores "Data Início" e "Data Fim" no topo da seção.
2. Os três gráficos (`barChart`, `doughnutChart`, `lineChart`) serão atualizados para refletir apenas os dados desse período.

O que é?
A agenda visual completa da clínica, mostrando todos os profissionais e seus horários semanais.

O que dá para fazer?

• Visualizar a semana por abas (Segunda, Terça, etc.).
• Ver todos os horários e o status de cada um (ex: 🏥 Presencial, @ Online, NDI).
• Identificar profissionais por cores personalizadas.
• Criar novas agendas para profissionais (vincular um profissional a dias da semana).
• Visualizar a agenda específica de um profissional clicando em seu nome na seção "Desempenho por Profissional".

Como fazer (Adicionar/Editar um agendamento)?

1. Clique em uma célula (horário vago) na tabela da agenda.
2. No popup (`add-appointment-popup`), selecione a "Marcação" (🏥, NDI ou @).
3. Selecione uma cor para a marcação (opcional).
4. Preencha os dados do paciente e os detalhes de pagamento (se não for NDI).
5. Clique em "Salvar".

O que é?
Um painel de análise de performance focado na ocupação da agenda e nos tipos de consulta.

O que dá para fazer?

• Ver cartões de resumo (Total de Consultas, Presencial, Online, Horários Livres, Ocupação, etc.).
• Analisar tabelas de desempenho detalhadas, agrupadas por Profissional, por Dia da Semana e por Especialidade.

Como fazer?
Esta aba é primariamente de visualização. O usuário navega pela página e consome os dados apresentados nas tabelas e cartões para tomar decisões.

O que é?
Um painel separado focado em métricas de vendas e desempenho do time comercial.

O que dá para fazer?

• Fazer login com um usuário (do Firebase) específico do módulo comercial.
• Filtrar os dados por Período ou por Usuário Comercial.
• Ver KPIs de vendas (Novos Leads, Taxa de Conversão, Metas Ativas, Valor Ganho).
• Analisar gráficos de Leads por Origem, Especialidade, Plano e Tipo de Consulta.

Como fazer (Ver dados)?

1. Primeiro, insira o "E-mail" e "Senha" no formulário de "Acesso ao Módulo Comercial" (`cd-login-wrapper`) e clique em "Entrar".
2. Após o login, use o seletor "Período" (`cd-date-filter`) e o seletor "Usuário Comercial" (`cd-user-filter`) para carregar os dados desejados.

O que é?
Uma aplicação completa (em IFrame) para gerenciamento de Clientes Potenciais (Leads).

O que dá para fazer?

• Fazer login no sistema de Leads (via Firebase).
• Visualizar todos os leads em uma tabela detalhada com filtros (por nome, status, usuário, etc.).
• Adicionar um novo lead manualmente.
• Editar leads existentes (clicando na tabela ou pelo popup de edição).
• Carregar uma lista de leads em massa usando um arquivo Excel (.xls, .xlsx).

Como fazer (Adicionar um Lead)?

1. Dentro do IFrame de Leads, clique no botão "Adicionar Lead".
2. Um popup (`lead-popup`) aparecerá. Preencha todos os campos do lead (DT Entrada, Nome, Celular, Gênero, Consulta, Especialidade, Origem, Status, Valor, etc.).
3. Clique em "Salvar".

O que é?
Uma aplicação completa (em IFrame) para gerenciamento de tarefas e funis de venda no estilo Kanban.

O que dá para fazer?

• Fazer login no sistema Kanban (via Firebase).
• Usuários Admin/Owner podem ver uma lista de usuários para gerenciar seus quadros.
• Criar novos quadros Kanban (Manuais ou baseados em Leads).
• Visualizar um quadro, arrastar e soltar cartões entre as colunas (ex: A Fazer, Em Contato, Ganhamos).
• Adicionar, editar e excluir cartões e colunas.

Como fazer (Mover um Lead no Funil)?

1. Acesse o quadro Kanban baseado em Leads.
2. Clique e segure o mouse sobre um cartão (`kanban-card`) de um lead.
3. Arraste o cartão para a coluna desejada (ex: da coluna "Em Negociação" para "Ganhamos") e solte.

O que é?
Uma aplicação completa (em IFrame) para definição e acompanhamento de metas de performance para o time comercial.

O que dá para fazer?

• Fazer login no sistema de Metas (via Firebase).
• Usuário (Comercial): Ver seu próprio dashboard de metas (Diárias, Semanais, Mensais) e seu progresso (com bandeiras 🟢, 🟡, 🔴, 🔵).
• Admin/Owner: Ver o painel de "Gerenciador de Metas", criar metas, atribuir metas a usuários, clonar metas de um usuário para outro, e visualizar o progresso de toda a equipe.

Como fazer (Criar uma Meta - Admin)?

1. Clique no botão "Criar Nova Meta".
2. No popup (`meta-popup`), dê um nome à meta (ex: "Converter 5 Leads de Terapia").
3. Selecione os usuários que receberão essa meta.
4. Defina os "Campos do Lead" que serão medidos (ex: Campo "Especialidade" = "Terapia" E Campo "Status" = "Ganhamos").
5. Defina os alvos: "Meta Mínima" (bandeira 🟡), "Meta Alvo" (bandeira 🔵) e "Supermeta" (bandeira 🟢).
6. Defina a frequência (ex: Mensal) e o Prazo Final.
7. Clique em "Salvar".

O que é?
Este é um atalho. Ele leva exatamente para a mesma "Aba: Agenda" do módulo Financeiro.

Como fazer?
Clique no link para ser direcionado à seção `agenda-section`.

O que é?
Este é um atalho. Ele leva exatamente para a mesma "Aba: Relatório" do módulo Financeiro.

Como fazer?
Clique no link para ser direcionado à seção `relatorio-section`.

O que é?
Uma aplicação completa (em IFrame) focada exclusivamente no gerenciamento de marcações e na visualização da agenda.

O que dá para fazer?

• Fazer login no sistema (via Firebase).
• Navegar entre a "Lista" de agendamentos e a "Agenda" visual.
• Na Lista: Filtrar agendamentos por paciente, data, status, profissional, etc..
• Na Agenda: Ver a agenda por Dia, Semana ou Mês.
• Adicionar, editar, cancelar, remarcar e finalizar (marcar como "Realizado") qualquer agendamento.
• Criar agendamentos "seriados" (que se repetem semanalmente).

Como fazer (Adicionar uma Marcação Seriada)?

1. Clique no botão "Adicionar Marcação".
2. Preencha os dados (Paciente, Profissional, Data, Hora, etc.).
3. Marque a opção "Repetir agendamento semanalmente".
4. Defina o número de semanas (ex: 4) que o agendamento deve se repetir.
5. Clique em "Salvar". O sistema criará as 4 marcações automaticamente.

O que é?
A aplicação central (em IFrame) para gerenciar todos os dados-base do sistema (profissionais, pacientes, planos, etc.).

O que dá para fazer?

• Navegar entre as abas internas: Profissionais, Pacientes, Planos & Serviços, Profissões & Espec., Salas, e Indisponibilidade.
• Profissionais: Cadastrar novos profissionais, definir seus dados, especialidades, planos que atendem e, o mais importante, sua Agenda de Trabalho (quais dias e horários eles atendem).
• Pacientes: Cadastrar novos pacientes, seus dados pessoais, dados do responsável (se menor de idade) e dados do responsável financeiro.
• Planos & Serviços: Criar os planos (ex: Social, Particular) e definir os valores de repasse e tempo de consulta para cada especialidade dentro daquele plano.
• Salas: Cadastrar as salas físicas (ex: Consultório 101) para atendimentos presenciais.
• Indisponibilidade: Bloquear datas específicas, seja como "Feriado" (para todos) ou "Pausa Profissional" (férias/bloqueio para profissionais específicos).

Como fazer (Cadastrar a Agenda de um Profissional)?

1. Vá para a aba "Profissionais" e clique em "Adicionar Profissional" (ou edite um existente).
2. Preencha os dados pessoais e profissionais.
3. Vá até o último acordeão: "Agenda de Trabalho".
4. Clique nos botões dos dias que o profissional atende (ex: "Segunda", "Quarta").
5. Para cada dia selecionado, um container aparecerá. Defina o(s) período(s) de atendimento (ex: 08:00 às 12:00).
6. Clique em "Salvar Profissional". A agenda agora usará esses horários como disponíveis.

O que é?
A seção de configuração das conexões com o Google Sheets, que alimenta os módulos financeiros.

O que dá para fazer?

• Cadastrar novas planilhas (requer API Key, ID da Planilha e Nome da Página/Aba).
• Definir quais seções do sistema (Dashboard, Cobranças, Logs, etc.) irão ler dados daquela planilha.
• Editar ou Excluir integrações existentes.
• Vincular quais usuários (ex: "Usuário Financeiro A") podem ver os dados de quais integrações (ex: "Planilha Dr. João").

Como fazer (Vincular um usuário a uma planilha)?

1. Na tabela "Vincular Visões aos Usuários", encontre o usuário desejado na lista.
2. Na mesma linha, clique no menu dropdown "Adicionar...".
3. Selecione o nome da integração (planilha) que você cadastrou no passo anterior.
4. A integração aparecerá como uma "tag" azul ao lado do nome do usuário, e ele passará a ver os dados dela.

O que é?
O painel de controle de superusuário para gerenciar quem acessa o sistema e o que cada um pode fazer. (Esta aba só é visível para "Owners" e "Admins").

O que dá para fazer?

• Criar novos usuários (definindo nome, email, senha e função).
• Ver a lista de "Usuários Existentes" e mudar suas funções (ex: promover de "Comercial" para "Admin").
• Ativar ou desativar usuários usando o "Status".
• Definir as permissões de cada função (role) na tabela "Permissões de Acesso".

Como fazer (Mudar uma permissão)?

1. Vá até a tabela "Permissões de Acesso".
2. Encontre a "Funcionalidade" que deseja alterar (ex: "Ver Gráficos").
3. Na mesma linha, clique no botão (toggle) debaixo da coluna da função (ex: "Financeiro") para ativar ou desativar aquela permissão para todos os usuários com aquela função.

O que é?
Um registro de auditoria que mostra ações importantes realizadas no sistema. (Visível apenas para usuários com permissão).

O que dá para fazer?

• Visualizar uma tabela unificada de logs, mostrando dados vindos das planilhas (Sheet Logs) e do banco de dados (Firestore Logs).
• Verificar a Data, ID do Pagamento (se aplicável), Descrição (como motivos de cancelamento), o Usuário que realizou ação, a Ação (ex: DELETED, CREATED) e o Paciente.
• Navegar pelas páginas de logs (Paginação).

Como fazer?
Esta é uma aba de visualização. O usuário pode rolar a tabela e usar os botões de paginação no final para ver logs mais antigos.